Print Dash — دليل وحدة المشتريات

الجمهور: موظفو المشتريات ومستلمو المخزن ومحاسبو الذمم الدائنة (لوحة المدير)
الإصدار: 1.0.0 · التاريخ: 2026-05-31
اللغة: العربية — English

جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. الموردون
3. أوامر الشراء
4. استلام في المستودع
5. فواتير المشتريات
6. دفعات المشتريات
7. إشعارات مدين
8. مرتجعات المشتريات على الفاتورة
9. الصلاحيات
10. مرجع سريع

1. نظرة عامة

منطقة المشتريات تدير المورد → أمر الشراء → الاستلام في المستودع → فاتورة المشتريات → الدفع.

مهام يومية:

• إدارة الموردين
• إنشاء أوامر الشراء وتسجيل ما وصل
• استلام في المستودع (تحديث المخزون)
• إدخال فواتير المشتريات ودفع الموردين
• إشعارات مدين ومرتجعات مشتريات عند الحاجة

لا يوجد مرحلة عرض سعر للمشتريات (بخلاف المبيعات).

الاستلام ومعالجة المرتجع غالباً في الخلفية — انتظر قليلاً لتحديث كميات المخزون.

2. الموردون

افتح المشتريات → الموردون (أو المورد في القائمة).

• أضف أو عدّل بيانات المورد والاتصال والفوترة.
• من صفحة عرض المورد قد تُدار الأصناف المرتبطة به.
• قد يفتح المدير كشف حساب المورد من التقارير.

نصيحة: أنشئ المورد قبل أول أمر شراء.

3. أوامر الشراء

افتح المشتريات → أوامر الشراء.

إنشاء أمر

1. إنشاء — اختر المورد والتواريخ.
2. من صفحة عرض الأمر أضف الأصناف بالكمية المطلوبة والسعر.
3. تابع الحالة حسب سياسة المتجر (مثلاً مرسل للمورد).

حالات أمر الشراء

الكمية المستلمة

لكل بند:

• كمية الطلب — ما طُلب
• الكمية المستلمة — ما وصل فعلياً (يمكن زيادتها على دفعات)

استخدم إجراءات الاستلام الجزئي عند وصول شحنات متعددة.

4. استلام في المستودع

عند وصول البضاعة:

1. افتح أمر الشراء وتأكد من الكمية المستلمة على البنود.
2. استلام في المستودع (يتطلب صلاحية).
3. اختر المخزن الذي تُخزَّن فيه البضاعة.
4. أكّد.

النتيجة:

• الحالة تم الاستلام فوراً.
• معالجة خلفية تزيد المخزون (إيصال شراء، طبقات FIFO).
• إشعار ببدء المعالجة.

يُعطَّل استلام في المستودع إذا مجموع الكميات المستلمة صفر.

يحتاج الخادم عامل طابور لتحديث المخزون — راجع المسؤول.

5. فواتير المشتريات

افتح المشتريات → فواتير المشتريات.

إنشاء فاتورة

• من أمر الشراء: إنشاء فاتورة للكميات غير المفوترة (عدة فواتير لأمر واحد ممكنة).
• أو إنشاء فاتورة يدوياً.

حالات الفاتورة

على صفحة الفاتورة

• أصناف فاتورة المشتريات
• تخصيصات الدفع
• تخصيصات الإشعار المدين

6. دفعات المشتريات

افتح المشتريات → دفعات المشتريات (أو دفعة مشتريات).

1. إنشاء دفعة: المورد، التاريخ، المبلغ.
2. تخصيص على فواتير مفتوحة.
3. المجموع لا يتجاوز مبلغ الدفعة.
4. كل تخصيص لا يتجاوز الرصيد المفتوح للفاتورة.

7. إشعارات مدين

افتح المشتريات → إشعارات مدين (أو إشعار مدين).

تُخفّض ما تدين به للمورد — لا تُنقص المخزون.

1. أنشئ إشعار مدين (وربط مرتجع مشتريات اختياري).
2. أضف البنود.
3. خصّص على فواتير مفتوحة.

لإخراج البضاعة من المخزن استخدم مرتجع مشتريات.

8. مرتجعات المشتريات على الفاتورة

من فاتورة المشتريات → مرتجعات المشتريات.

1. إنشاء مرتجع.
2. البنود والكميات والمخزن عند الطلب.
3. قيد الانتظار / موافق عليه حسب السياسة.
4. مكتمل عند إرجاع البضاعة للمورد.

مكتمل يصرف المخزون في الخلفية (مرتجع للمورد).

يتطلب صلاحية إدارة المرتجعات على الفاتورة.

9. الصلاحيات

اطلب من المسؤول عند غياب إجراء:

10. مرجع سريع

لتفاصيل المخزون راجع دليل المخزون.